Handleidingen en instructievideo's
Accordering Online
Accordering Online
- Hoe plaats ik een XBRL bestand
- Hoe plaats ik een PDF document
- Hoe voer ik een aangifte omzetbelasting in?
- Hoe plaats ik een aangifte ICP?
- Hoe autoriseer ik een document?
- Hoe verstuur ik een niet geaccordeerde XBRL (video)
Dossier Online
- Hoe upload ik een bestand in het dossier (video)
- Hoe maak ik een nieuwe map aan binnen het dossier?
- Bestanden of map verwijderen, verplaatsen of hernoemen (video)
- Hoe maak ik een Upload map aan in het dossier?
- Maprechten instellen
- Hoe kopiëer ik een standaard mappen structuur naar alle of een selectie cliënten (video)
Module Formulier Online
Module Actueel
- Persoonlijke nieuwspagina's voor cliënten tonen
- Hoe ontvang ik een e-mail notificatie bij aanmeldingen voor de nieuwsbrief via onze website?
- Hoe zoek ik branche informatie op?
- Hoe plan ik een periodieke nieuwsbrief in?
- Direct verzenden van een nieuwsbrief
- Hoe selecteer ik externe bronnen voor nieuwsberichten?
Module Berichten
Home/Dashboard
Beheer
- Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
- Hoe maak ik een nieuwe client aan?
- Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan voor mijn cliënt?
- Hoe geef ik een kantoorgebruiker toegang tot een selectie aan cliënten?
- Hoe pas ik de lay-out van mijn portaal aan?
- Hoe pas ik de adresgegevens van mijn kantoor aan in het portaal?
Algemeen
- E-mail berichten komen niet binnen
- Ondersteuning SBR door Client Online
- Hoe kan ik zien of er een storing is op het portaal?
- Ik word telkens uitgelogd uit het portaal, hoe kan dat?
- Ik ontvang niet direct een sms-code, hoe kan dat?
- Hoe bepaalt Client Online wie van mijn cliënt e-mails ontvangt (communicatieinstellingen)?
Release notes
- E-mail over nieuwe release notes ontvangen?
- Releasekalender Client Online 2020
- Algemene opmerkingen bij de release notes
- Versie 4.4.179
- Versie 4.4.178
- Versie 4.4.177
Applicaties en SSO
Tips en adviezen
- Wat moet ik weten voordat ik begin
- Hoe is de rechten-structuur opgebouwd?
- Hoe stel ik rechten in voor cliënt- en kantoorgebruikers?
- Hoe verhouden kantoor, vestiging, cliënt en gebruikers zich tot elkaar?
- Gebruikte termen (definities)
- Wat is het belang van cliëntgroepen?