Hoe zet ik een voorbeeldformulier klaar bij een cliënt?

Er zijn meerdere kant en klare voorbeeldformulieren beschikbaar binnen Formulier Online. Om een van deze formulieren bij één of meerdere clienten klaar te zetten volg je de volgende stappen.

Stap 1: kies een voorbeeldformulier

Stap 1: kies een voorbeeldformulier

Kies uit de lijst met voorbeeldformulieren een formulier dat klaargezet moet worden. Door op het oogje te klikken is het mogelijk om het formulier te bekijken alvorens het wordt klaargezet. Klik op het icoon voor kopiëren om het formulier te kopiëren naar 'Uw formulieren'.

Stap 2: bewerk het formulier en zet het klaar

Stap 2: bewerk het formulier en zet het klaar

Het voorbeeldformulier is nu gekopieerd naar 'Uw formulieren'. De status van het formulier is nu nog 'Concept'. Om een formulier klaar te kunnen zetten is het nodig om de status aan te passen naar 'Gereed voor gebruik'. Klik om dit te doen op het icoon voor bewerken.

Stap 3: pas de status van het formulier aan

Stap 3: pas de status van het formulier aan

Klik op het drop down menu om de status van 'Concept' naar 'Gereed voor gebruik' te veranderen. Vanaf nu is het formulier te zien onder Formulier -> Formulieren -> Beschikbaar stellen.

Stap 4: beschikbaar stellen

Stap 4: beschikbaar stellen

Klik op 'Beschikbaar stellen' en doorloop de wizard. Na het voltooien van de wizard staat het formulier klaar bij de geselecteerde cliënten en kan het formulier door de cliëntgebruikers ingevuld worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk