wat is het belang van cliëntgroepen?

Een goede cliëntgroepenindeling is belangrijk. Maak cliëntgroepen aan waarmee rechten worden toegekend. Een cliënt kan in meerdere cliëntgroepen geplaatst worden, waarbij de rechten worden opgeteld: heeft de cliënt volgens de ene groep NIET toegang tot module Home en volgende de andere groep WEL, dan heeft de cliënt WEL toegang tot de module Home. Maak daarnaast cliëntgroepen om een cliënten op basis van een bepaalde eigenschap te groeperen.

Voorbeelden:

opdrachtgroepen: wat voor opdracht wordt voor de cliënt uitgevoerd, bijv. jaarrekening, salarisadministratie, etc

accountmanagersgroepen: maak voor iedere accountmanager van het kantoor een eigen groep cliënten aan waar hij toegang tot krijgt

nieuwscategoriegroepen: in combinatie met het onderdeel 'Persoonlijke nieuwsbrieven' in module Actueel kunnen cliënten specifiek nieuws ontvangen aangegeven nieuwscategorieën. Deze nieuwscategorieën kunnen aangegeven worden bij de cliëntgroepen.

cliëntsoort groepen: wat voor soort cliënt is het: een IB-klant, een klein MKB bedrijf, een groot MKB bedrijf.

Op veel plaatsen in de portal worden cliëntgroepen gebruikt om selecties te maken, zoals bij het versturen van een email-mailing, het beschikbaar stellen van algemene dossiers, het versturen van persoonlijke nieuwsbrieven, het toekennen van accountmanagement-rechten, etc.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk