Hoe maak ik een nieuw account aan voor mijn collega?

Indien er extra accounts nodig zijn voor het portaal kunnen deze zonder tussenkomst van het accountantskantoor worden aangemaakt.
Dit gaat als volgt in z'n werk:

-Kies indien nodig de juiste client waarvoor je de account wil aanmaken.

-Kies nu: Beheer -> Mijn gebruikers

-Klik nu op: Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken.

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken:  Personalia".

-Voer zoveel mogelijk informatie over deze gebruiker.

-Om een nieuwe cliënt op te slaan moeten op zijn minst "Achternaam".

-Klik op de groene knop "Volgende" rechts onder in het scherm.

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken:  Gebruikersgegevens"

-Er wordt een Gebruikersnaam voorgesteld die je zelf kunt veranderen, dit is de loginnaam waar je collega in het vervolg mee gaat inloggen.

-Het is verplicht om een e-mailadres voor de nieuwe cliëntgebruiker in te voeren.

-Klik op de groene knop "Volgende" rechts onder in het scherm.

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken:  Rechten"

-Je kan hier Rechten op modules & applicaties specificeren.

-Je kan hier de gebruiker "Alle rechten" toekennen (dat betekent superuser, de gebruiker heeft toegang tot alle beschikbare modules & applicaties in jullie portal), of specifieke modules en/of applicaties aanvinken waar de gebruiker rechten toe heeft.

-Klik op de groene knop "Volgende" rechts onder in het scherm.

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken: Cliënten".

-De gebruiker heeft automatisch toegang tot de geselecteerde cliënt.  Je kunt hier kiezen of deze cliëntgebruiker ook toegang heeft tot meerdere cliënten (bedrijven of particulieren) simpelweg door deze aan te vinken.

-Klik nadien op: "Volgende"

 

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken: Communicatie".

-Je kan hier instellen vanuit welke modules de gebruiker mail mag ontvangen en de eventuele overige mail vanuit Client Online (CatchAll).

-Klik nadien op: "Volgende"

Je bent nu in het scherm "Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken: Afronden".

- Hier krijg je een overzicht van de gegevens die je tijdens de wizard hebt ingevuld. Je kan eventueel nog terug met de blauwe knop: "Vorige" om dingen aan te passen.

-Indien alles naar wens is klik je op: "Opslaan"

Je collega ontvangt nu per mail de inlog instructies.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk